Leonardo acquisisce il 25,1% di Hensoldt

Apr 24 2021
a cura della Redazione
Con il 25,1% della più importante azienda tedesca nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, che vanta anche un portafoglio in continua espansione nella cyber security, gestione dei dati e robotica, Leonardo rafforza la propria posizione di leadership nel settore dell’Elettronica per la Difesa.
Leonardo acquista il 25,1% di Hensoltd
Hensoldt è la società leader in Germania nel campo dell’optronica e dell’elettronica per la Difesa.

Leonardo ha stipulato un accordo con Square Lux Holding II S.à r.l., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., per l’acquisizione di una quota del 25,1% di Hensoldt AG al prezzo di circa 606 milioni di euro (€ 23 per azione).

A seguito della finalizzazione dell’operazione, Leonardo diventerà il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), partecipata all’80% dalla Repubblica Federale Tedesca. KfW ha concordato l’acquisizione di una partecipazione del 25,1% in Hensoldt a marzo 2021.

Hensoldt è la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cyber security, gestione dei dati e robotica. Nel 2020 ha generato ricavi per 1,2 mld e detiene un portafoglio ordini di 3,5 mld. Occupa circa 5.600 dipendenti con siti produttivi in Germania (3), Francia (1), Regno Unito (1) e Sud Africa (2).

Già oggi, Leonardo e Hensoldt hanno una partnership consolidata che include la collaborazione sul programma Eurofighter Typhoon come operatori indipendenti all’interno del consorzio. La cooperazione più stretta si baserà su una forte complementarità delle due società in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori nei domini Aereo, Terrestre e Navale e consentirà di rafforzare l’accesso ai rispettivi mercati, offrire soluzioni complete ai propri clienti e condividere le best practice per lo sviluppo di tecnologie future.

I commenti

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha commentato la notizia via Twitter definendo “molto positiva acquisizione di Leonardo del 25.1% di Hensoldt, società leader in Germania nel campo cybersecurity e gestione dei dati. Eccellente operazione condotta dall’azienda italiana che va nella direzione della cooperazione europea che sosteniamo nel settore della Difesa”.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’investimento in Hensoldt come catalizzatore per la creazione di una collaborazione più stretta che rafforzerà ulteriormente le rispettive posizioni nel mercato dell’elettronica per la difesa previsto in crescita. Crediamo che questo passo creerà valore per i nostri azionisti, riunendo punti di forza complementari per servire più clienti e partner con le soluzioni di cui hanno bisogno, pur preservando tecnologie e capacità nazionali. Questo investimento riflette anche la visione di lungo periodo riguardo all’importanza di costruire una cooperazione nell’industria europea dell’aerospazio e difesa e la determinazione di Leonardo di avere un ruolo attivo nel suo sviluppo”

Thomas Müller, Amministratore delegato di Hensoldt, ha affermato: “Accogliamo con favore l’investimento di Leonardo in Hensoldt. Attraverso questa operazione potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita di Hensoldt nel lungo periodo”.

I prossimi passi

Al perfezionamento dell’operazione, Leonardo proporrà due candidati da nominare come membri dell’Organismo di Vigilanza di Hensoldt. Leonardo manterrà una solida struttura finanziaria anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS.

La finalizzazione dell’operazione, attesa nella seconda metà del 2021, è soggetta alle condizioni abituali, incluse le autorizzazioni normative in Germania e in un numero selezionato di Paesi. UBS e DB hanno agito rispettivamente in qualità di lead financial advisor e financial advisor di Leonardo. Clifford Chance ha agito in qualità di legal advisor di Leonardo.

Attraverso l’investimento in Hensoldt, Leonardo stabilirà una presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa in rapida crescita.

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